SpaceX豪掷HJT设备大单牵手德国Singulus，光伏异质结赛道再引关注
埃隆·马斯克近日在社交平台披露一则重磅消息：旗下SpaceX已向德国光伏设备制造商Singulus下达订单，采购年产能高达100GW的异质结（HJT）太阳能电池制造设备。这些设备将服务于SpaceX内部代号为"Starmind"的项目，其目标被描述为打造一颗"具有自主意识的太阳"，也被称为"智能太阳"（sentient sun）。
根据Singulus此前发布的新闻稿，双方合作计划包含多条额外生产线的交付安排，其中首条生产线预计在2027年上半年完成交付。
此次订单涉及的HJT即异质结电池，属于N型高效晶硅技术路线。其核心原理是在晶体硅表面沉积超薄本征非晶硅薄膜，由此形成钝化异质结构。这一技术路线具备多项显著优势：更高的光电转换效率、更低的光衰率、优异的弱光环境发电表现以及双面发电能力。此外，HJT采用低温工艺，能够适配硅片薄片化趋势，同时也被视为钙钛矿叠层电池的优选基底。
不过，当前HJT相较于TOPCon仍面临降本压力，行业正通过银浆用量减少、铜电镀替代、设备国产化等多种途径逐步缩小成本差距。东吴证券在研报中指出，HJT、BC等下一代电池技术与TOPCon之间的盈利分化正在拉大，元鼎证券头部企业在新技术领域的先发布局优势正在逐步兑现。光伏新技术路线的产业化节奏，将成为决定相关企业盈利水平的关键变量。
华创证券的分析聚焦于海外电力供给紧张这一背景。国际能源署（IEA）预计2026年至2030年全球电力需求年复合增长率为3.6%，海外多个地区缺电状况明显。摩根士丹利预测，2028年美国数据中心将面临32GW的电力净缺口，美国电网容量资源充足率预计在2029年转为负值。与此同时，未来四年印度电力需求年均增速约为8.8%，峰值电力需求将从245GW攀升至345GW。
在这一背景下，光伏凭借度电成本低、建设周期短的特点，成为弥补电力供应缺口的核心增量电源。HJT电池目前平均转换效率已达25.9%，且工艺流程相对简洁、人均产出较高，在人工成本偏高的海外市场中优势尤为突出。
近期多家券商发布研报关注光伏产业链动态。国联民生11月9日发布的研报题目涉及光伏上游企稳及新能源汽车交付数据；国元证券11月5日研报聚焦产业链价格分化及美国选举对政策预期的影响；东吴证券11月7日研报则专门讨论了国内储能招投标景气及光伏新技术盈利差异。HJT设备订单进展与产线验证情况，均被多家机构列为重点观测指标。
从SpaceX这笔百GW级别的HJT设备采购，到全球电力需求增长带来的市场预期，异质结技术正从实验室和产线走向更大的应用想象空间。Singulus能否按期交付首条产线，以及Starmind项目后续进展，值得持续关注。
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